2024年汽车零部件行业发展情况、未来发展


一、汽车零部件行业基本情况

  汽车产业是我国的国民经济支柱产业,具有市场潜力大、关联度高、消费拉动大、规模效益明显、资金和技术密集的特点。汽车零部件行业是汽车产业发展的基础,是支撑汽车产业持续稳步发展的重要条件,是汽车产业链中的重要环节。汽车零部件包括机动车辆及其车身的各种零配件,一辆汽车通常由上万件零部件组成。

  按系统类型分,汽车零部件可分为发动机系统类、传动系统类、制动系统类、悬架系统类、转向系统类、电气系统类等。

  按原材料不同,汽车零部件可分为金属类零部件、塑料类零部件等。近年来伴随汽车轻量化、节能化的趋势,铝合金类零部件等在汽车工业中得到越来越广泛的运用。

二、全球汽车零部件行业发展状况

  汽车工业经过上百年的发展和演变,现已步入产业成熟期,成为各主要工业国家的国民经济支柱产业之一。根据世界汽车组织(OICA)的数据,2021 年至2023 年,全球汽车产量由 8,014.59 万辆增加至 9,354.66 万辆,销量由 8,363.84万辆增加至 9,272.47 万辆。

  2021 年以来,随着新能源汽车的爆发式增长,全球汽车行业有所回暖,产量和销量均呈现上升态势。EVTank 数据显示,2023 年全球新能源汽车销量达到 1,465.3 万辆,同比增长 35.4%。

  EV Tank 预计全球新能源汽车的销量在 2025 年和 2030 年将分别达到 2,542.2 万辆和 5,212.0 万辆,新能源汽车的渗透率将持续提升并在 2030 年超过 50%。从地域分布上看,全球汽车生产基地主要集中在亚太、欧洲和美洲,呈现多极化的分布格局。随着中国、印度、巴西等发展中国家经济的快速增长及消费结构升级,全球汽车生产基地正由欧美、日韩为代表的传统市场转向新兴市场。

  根据 OICA 统计,2023 年,亚太地区的汽车产量达 5,511.58 万辆,占全球汽车总产量的比重为 58.91%,是全球最主要的汽车生产基地。汽车零部件行业作为汽车工业的配套行业,是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。其上游行业主要是有色金属、钢材、石油化工、橡胶、纺织及其他材料行业,下游行业主要是整车装配行业。

  近年来,在全球汽车行业平稳增长的态势下,全球汽车零部件市场发展总体情况良好,呈现出持续稳步增长的态势。同时,随着全球价值链的进一步细化,汽车零部件行业作为生产的重要环节,根据整车厂的需求配套建厂,在整车开发和生产过程中与整车厂企业紧密合作、互相依赖,共同开发新产品,整车厂与零部件企业间基于市场形成的配套供应关系逐渐成熟,催生了专业化程度更高、规模更大的汽车零部件企业,大大推动了零部件行业的发展。

  据 GIR(Global Info Research)调研,按收入计,2022 年全球汽车零部件收入大约 2.39 万亿美元,预计 2029 年达 3.07 万亿美元,2022 年至 2029年复合增长率 CAGR 为 3.6%。目前,国际知名的汽车零部件企业仍主要分布在以北美、欧洲和日本为代表的传统汽车工业强国,这些企业销售规模大、技术实力强、资本实力充足,引领全球零部件行业的发展方向。

  在细分领域上,各巨头之间形成差异化竞争,如变速器领域的采埃孚、爱信精机、加特可(JATCO)株式会社,汽车底盘领域的本特勒,汽车制动系统领域的博世、大陆,以及汽车座椅领域的李尔、佛吉亚(佛瑞亚集团下属品牌),均在各自专业领域内占据垄断地位。

  从地域分布来看,全球百强汽车零部件企业共来自 16 个国家,日本、美国、德国、中国分别有 22 家、18 家、15 家和 13 家企业入围。近年来,上榜的中国汽车零部件企业数量逐渐提升,2023 年中国企业上榜数量已经成功挤进了第二梯队,排位仅次于日、美、德三国。

三、我国汽车零部件行业发展状况

  1)我国汽车零部件行业市场规模

  我国汽车产业经过几十年的快速发展,已形成较为完整的产业体系,成为国民经济的重要支柱产业,在拉动我国经济的增长以及就业和财税收入等方面发挥着重要作用。根据中国汽车工业协会统计数据,2023 年我国汽车的产销量分别实现 3,016 万辆和 3,009 万辆,同比均增长 12%,年产销量双双创历史新高。

  在我国选择低碳经济为主要发展路径之一之后,新能源汽车产业在政策的扶持下顺势而生。频繁出台的产业政策培育了新能源汽车全产业链的布局,各种丰富多样的新能源汽车产品也越来越受到消费者的青睐。

  根据中国汽车工业协会的数据,国内新能源汽车产销量分别从 2011 年的 0.8 万辆和 0.8 万辆增长至 2023 年的 959万辆和 950 万辆。2023 年,我国新能源汽车产销量占全球比重超过 60%,连续 9年位居世界第一位,新能源汽车出口 120 万辆、同比增长 77%,均创历史新高。

  近年来,得益于国内经济稳步增长、国家产业政策支持、整车市场快速发展以及全球化零部件采购力度提升等多重利好因素,我国汽车零部件行业得以快速发展。这些因素不仅促使国内汽车零部件企业持续加大投资、开展技术升级,还吸引了跨国零部件供应商纷纷在国内设立合资或独资公司,从整体上带动我国汽车零部件行业的快速发展。

  根据国家统计局数据,2011 年-2017 年,我国汽车零部件行业规模快速增长,汽车零部件行业主营业务收入从 2011 年的 19,778.91 亿元增长到 2017 年的38,800.39 亿元,年均复合增长率达到 11.89%。

  2018 年,受国内宏观经济增速放缓、中美贸易战摩擦升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,我国汽车整车行业面临了较大的下行压力,也导致 2018 年我国规模以上汽车零部件企业主营业务收入有所下滑。

  2019 年以来,随着国五标准切换国六标准的完成,以及受益于我国汽车的刚性需求,汽车市场逐渐复苏,汽车零部件行业主营业务收入及利润水平都同时实现增长态势。

  2021 年我国汽车零部件行业主营业务收入达 40,668 亿元,同比增长 12.0%,创历史新高,零部件占汽车制造业主营业务收入比重进一步增加至 46.9%,达到过去十年以来最高点。长期来看,我国汽车市场容量远未饱和,汽车产业市场总体规模仍然可期。同时,汽车轻量化及电动化趋势将带动相关领域零部件的快速增长,铝合金等轻量化材料零部件尚存在较大发展空间。

  在全球化零部件采购的浪潮下,中国汽车零部件产业的国际竞争力不断增长,中国本土汽车零部件企业已经成功融入世界零部件采购体系,行业出口额也呈上升趋势。2013 年至 2023 年间我国汽车零部件出口额由 453 亿美元上升至 877 亿美元,年均复合增长率达 6.83%。

  2)我国汽车零部件行业发展现状

  ①国家长期重点支持汽车零部件行业发展

  汽车零部件作为汽车产业发展的基础,是国家长期重点支持发展的产业。近几年,我国政府已出台一系列鼓励汽车零部件发展的政策措施。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》指出,到 2025 年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升。

  《汽车产业中长期发展规划》指出,突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板,培育具有国际竞争力的零部件供应商,形成从零部件到整车的完整产业体系。在国家产业政策的大力支持下,我国汽车零部件行业得以平稳向上发展。

  ②汽车产业链逐渐向亚洲,特别是中国转移

  在美国、日本和欧洲等发达国家和地区,汽车的生产和消费已经接近饱和状态,进入了品质提升和精品汽车消费的阶段。相比之下,以中国、印度、墨西哥等为代表的新兴市场汽车需求量则日益增长。在新兴市场汽车需求不断增长、劳动力供给充足的背景下,全球的汽车产业链逐步向亚洲,特别是中国地区转移。2012 年至 2023 年,中国在全球汽车生产中的产量占比从 22.90%增长至 32.24%,中国逐步在全球汽车产业链中占据更加重要的地位。

  ③产业布局集群化、系统化开发、模块化制造及集成化供货逐渐成为主流

  出于降低运输成本、缩短供货周期、提高协同能力的目的,国内汽车零部件企业一般选择在整车厂附近区域设立生产基地,因而产业布局集群化的趋势越发明显,形成了以整车厂为核心,并在一定区域内搭建配套产业集群的发展模式。

  此外,大部分整车制造企业逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以整车开发、整车组装为主的专业化生产模式转变,对汽车零部件的需求越来越多地依赖外部独立的零部件供应商,汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业,形成了自主、完整的企业组织。在区域布局方面,我国已逐渐构建了六大汽车产业集群:以上海为代表的长三角产业集群、以广东为代表的珠三角产业集群、以重庆为代表的西南产业集群、以武汉为代表的中部产业集群、以北京和天津为代表的环渤海产业集群,以及以长春为代表的东北产业集群。

  汽车零部件产业集群化,提高了产业链纵向延伸和横向合作的效率,产业链协同效应初步显现,竞争优势大幅提升,集群规模和集群效应持续凸显。

  四、汽车零部件行业未来发展趋势

  1)全球化资源配置和零部件采购

  随着汽车产业全球资源配置模式的日渐成熟和汽车行业的竞争加剧,国际汽车制造商出于降低成本、增强国际竞争力等考虑,逐渐把业务重点放在新车型研发和投放市场上,减少了汽车零部件的自制率,转而在全球范围内配置资源,在中国、印度、墨西哥等新兴汽车市场建厂布局,采购当地市场有竞争优势的汽车零部件产品,全球化采购已成为汽车工业的重要发展趋势。

  在这样的趋势下,当地零部件生产企业凭借成本优势和服务响应能力,逐步打入国际整车厂商的零部件配套体系,各大国际零部件巨头也逐步将生产及研发基地延伸到全球主要汽车市场的各个角落。随着新兴市场国家汽车零部件企业的技术进步和经验积累,汽车整车制造厂商的全球化采购趋势将进一步得到强化。

  2)生产和采购趋于模块化

  近年来,世界各大整车制造商纷纷改革采购和供货模式,由向多个汽车零部件供应商零散采购转变为向少数供应商模块化采购。在这种模式下,零部件企业通过全新的设计和工艺,将同一个功能系统或者区域的零部件集成在一个模块组件进行标准化设计和生产,并以模块为单元为整车厂提供零部件配套,从而方便整车厂根据不同车型的定位进行组装,有利于缩短汽车生产周期、提高零部件的通用率和整车装配效率,减重并降低油耗。

  伴随整车制造商采购侧的变革,零部件供应商需要不断增强自身技术创新能力、培养领先的产品设计开发能力,实现一部分原来由整车厂商承担的产品开发和零部件装配工作,更深入、更早地参与到整车厂商的新车开发过程中。模块化供应使零部件厂商不再依附于单个整车制造商,和整车厂商的合作关系更加紧密和稳固,汽车零部件企业正走向独立化、规模化的发展道路。

  3)新能源化、轻量化、智能化带来行业发展新机遇

  在低碳经济转型的驱动下,新能源汽车行业呈现蓬勃发展态势,对核心零部件的需求也迎来高速发展期。新能源汽车行业的高速增长将大幅带动汽车零部件行业的发展,市场增量空间较大。伴随新能源汽车的快速发展和延长续航里程的需求推动,汽车轻量化也成为汽车行业发展的主流方向之一。

  采用轻量铝合金材料或高强度钢材料成为各汽车零部件供应商生产工艺的发展方向。目前轻量化零部件的应用趋势明显,铝制汽车零部件等轻量化产品具有较大的市场空间且市场发展态势良好,相关的行业将在汽车轻量化趋势中显著受益。此外,为满足人们对汽车安全性、操作便利性、娱乐性日益提高的需求,汽车及汽车零部件行业向电子化、智能化方向的发展趋势日趋显著。

  汽车电子技术正被广泛运用在汽车的动力系统、底盘系统、车身控制和故障诊断以及音响、通讯、导航、自动驾驶等方面,保障整车安全性能的同时增强了汽车驾驶的娱乐性。未来,新能源化、轻量化和智能化将给汽车及汽车零部件行业带来新的技术突破窗口和业务发展机会,市场潜力巨大。

文章来源:转载自思瀚产业研究院

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